2PointZero Group PJSC,一家专注于能源和消费品领域的下一代投资集团,宣布正式完成交易,收购ISEM公司多数股权。ISEM是欧洲领先的包装集团,服务对象包括美妆、时尚、奢侈品和营养保健品行业。
双方合作伙伴旨在加强ISEM的市场领导地位,重点拓展产品类别和地理区域,并将人工智能和数字技术应用于整个业务流程——从制造到客户运营,并通过有针对性的并购来扩大ISEM的产业足迹和产品能力。
这笔交易价值7.04亿迪拉姆(合1.917亿美元),通过二级和一级资本的组合来加速有机和有机增长。根据协议条款,2PointZero Group现在持有ISEM 60.8%的股份,而Peninsula Capital和少数股东拥有其余的39.2%。
2PointZero Group首席执行官萨米亚·布阿扎表示,此次交易的完成是推进全球增长雄心并在包装行业建立可扩展平台的重要一步。Peninsula Capital创始合伙人博尔哈·普拉多评论说,这笔交易标志着ISEM作为苛刻奢侈品客户的优选合作伙伴进入一个令人兴奋的新阶段。
总部位于意大利博洛尼亚的ISEM集团成立于1949年,是一家高度自动化的行业领导者,强化了“意大利制造”的品牌形象。其产业足迹包括11个制造工厂,总面积超过10万平方米。ISEM在全球以其质量和创新而闻名,与包括LVMH、Kiko、Gucci、L’Oréal、Puig和Coty Lancaster在内的关键奢侈品客户保持着合作关系。
在参观ISEM设施期间,布阿扎注意到了高度自动化的水平、先进的机器人装配和最先进的设施,这些设施推动了运营效率、一致性和盈利能力。她补充说,进入包装行业是由该行业在食品、制药和奢侈品等多个细分市场持续强劲的复合年增长率(CAGR)所驱动的。
ISEM包装集团首席执行官弗朗切斯科·平图奇补充说,该集团现在可以在不失去精度的前提下提供更大的规模。这标志着2PointZero和Peninsula之间战略合作伙伴关系的开始。包装将成为集团第六个面向消费者的垂直领域。
此次交易的法律顾问包括代表2PointZero和Peninsula的Hogan Lovells,代表Peninsula的Legance和Van Campen Liem,以及代表卖方的Gatti Pavesi Bianchi Ludovici和Herbert Smith Freehills Kramer。