2PointZero Group PJSC, un grupo de inversión de nueva generación centrado en los sectores energético y de consumo, anunció que ha completado formalmente la transacción para adquirir una participación mayoritaria en ISEM, un grupo europeo líder en envasado que atiende a los sectores de belleza, moda, lujo y nutracéuticos.
Juntos, los partners pretenden reforzar la posición de liderazgo de ISEM con un enfoque en la expansión por categorías y geografía, incorporando inteligencia artificial y tecnología digital en toda la empresa, desde la fabricación hasta las operaciones para clientes, y apoyando M&A selectivos para extender la huella industrial y las capacidades de productos de ISEM.
La transacción tiene un valor de 704 millones de dirhams (191,7 millones de dólares) y se financia a través de una combinación de capital secundario y primario destinado a acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico. Según los términos del acuerdo, 2PointZero Group ahora posee el 60,8% de ISEM, mientras que Peninsula Capital e inversores minoritarios poseen el 39,2% restante.
Samia Bouazza, directora ejecutiva de 2PointZero Group, declaró que la finalización de esta transacción marca un paso importante en el avance de las ambiciones de crecimiento global y en la creación de una plataforma escalable en la industria del envasado. Borja Prado, socio fundador de Peninsula Capital, comentó que la transacción marca el comienzo de una nueva fase emocionante para ISEM como partner preferido para clientes de lujo exigentes.
El grupo italiano ISEM, fundado en 1949 y con sede en Bolonia, es un líder altamente automatizado que refuerza la marca 'Hecho en Italia'. Su huella industrial abarca 11 plantas de fabricación que abarcan más de 100.000 metros cuadrados. A nivel mundial, ISEM es reconocido por su calidad e innovación, manteniendo alianzas con clientes clave de lujo como LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig y Coty Lancaster.
Durante una visita a las instalaciones de ISEM, Bouazza destacó el alto nivel de automatización, el montaje avanzado de robótica y las instalaciones de última generación que impulsan la eficiencia operativa, la consistencia y la fortaleza de los márgenes. Bouazza añadió que la entrada en el sector del envasado está impulsada por el continuo fuerte crecimiento del CAGR del sector en múltiples subsegmentos, como alimentos, farmacéuticos y lujo.
Francesco Pintucci, director ejecutivo de ISEM Packaging Group, añadió que el grupo ahora puede ofrecer una mayor escala sin perder precisión. Esto marca el inicio de una asociación estratégica entre 2PointZero y Peninsula. El envasado se convertirá en el sexto vertical enfocado en el consumidor del grupo.
Los asesores legales de la transacción incluyeron a Hogan Lovells para 2PointZero y Peninsula, Legance y Van Campen Liem para Peninsula, mientras que Gatti Pavesi Bianchi Ludovici y Herbert Smith Freehills Kramer asesoraron al vendedor.