2PointZero Group PJSC, инвестиционная компания, специализирующаяся на энергетическом и потребительском секторах, объявила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций ISEM, ведущего европейского производителя упаковки для beauty, моды, люкса и нутрицевтиков.
Партнеры намерены укрепить лидерские позиции ISEM, сосредоточившись на расширении по категориям и географии, внедряя искусственный интеллект и цифровые технологии во все бизнес-процессы — от производства до клиентских операций, а также поддерживая целевые M&A для расширения промышленного присутствия и возможностей ISEM.
Сделка оценена в 704 миллиона дирхамов (191,7 миллиона долларов) и финансируется за счет вторичного и первичного капитала для ускорения органического и неорганического роста. Согласно условиям соглашения, 2PointZero Group теперь владеет 60,8% ISEM, а Peninsula Capital и миноритарные акционеры — оставшимися 39,2%.
Самия Буазза, генеральный директор 2PointZero Group, заявила, что завершение сделки является важным шагом в продвижении глобальных амбиций и создании масштабируемой платформы в упаковочной отрасли. Борха Прадо, основывающий партнер Peninsula Capital, отметил, что сделка знаменует начало захватывающей новой фазы для ISEM как предпочитаемого партнера для требовательных люксовых клиентов.
ISEM, основанная в 1949 году и базирующаяся в Болонье, является высокоавтоматизированным лидером, укрепляющим бренд "Сделано в Италии". Промышленное присутствие компании включает 11 производственных площадей общей площадью более 100 000 квадратных метров. Компания признана во всем мире за качество и инновации, поддерживая партнерство с ключевыми клиентами в сфере люкса, включая LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig и Coty Lancaster.
Во время посещения объектов ISEM Буазка отметила высокий уровень автоматизации, передовую роботизированную сборку и современные объекты, которые обеспечивают операционную эффективность, последовательность и прочность маржинальности. Она добавила, что выход в упаковочную отрасль обусловлен ее устойчивым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) во многих сегментах, таких как продукты питания, фармацевтика и люкс.
Франческо Пинтуцци, генеральный директор ISEM Packaging Group, добавил, что группа теперь может предлагать большую масштабируемость, не теряя точности. Это начало стратегического партнерства между 2PointZero и Peninsula. Упаковка станет шестым вертикальным направлением группы, ориентированным на потребителей.
При сделке юридическими консультантами выступили Hogan Lovells для 2PointZero и Peninsula, Legance и Van Campen Liem для Peninsula, а Gatti Pavesi Bianchi Ludovici и Herbert Smith Freehills Kramer консультировали продавцов.
